В беспокойные времена на землях Цзычуань два враждующих клана — Цзычуань и Сайжун — не прекращают кровопролитных стычек. После победы на границе воин Цзычуань Сюй возвращается домой, подарив родной земле короткую передышку. Но покой оказывается обманчив: влиятельный сановник Ян Мин Хуа поднимает мятеж. Вместе с верными соратниками — Ди Линем и Сы Ту Линем — Сюй бросает все силы на подавление смуты.
Едва удаётся восстановить порядок, как над страной сгущаются тучи. Клан Сайжун, выждав момент, открыто объявляет войну. Теперь Цзычуань Сюю и его друзьям предстоит новое испытание — защитить родину от старого врага, готового на всё ради победы.
