Начало XX века, Китайская республика только зарождается. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, возвращается из Японии, полный надежд. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча полностью меняет его судьбу.
Обладая древним Странствующим свитком, Хуа оказывается в водовороте политических событий. Рядом с ним верные друзья и таинственная Гуа Даожэнь, чьи мотивы не так просты. Вместе они оказываются в самом сердце битвы, от исхода которой зависит судьба страны.