Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: кто-то внутри отдела работает на врага. Однако вместо поиска предателя его самого отстраняют от службы.
Решив вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает — эта работа не менее опасна. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они готовы на все. А еще Николай узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
