1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро окажется в центре секретной операции КГБ. Её внешность поразительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитрую комбинацию, чтобы вычислить предателя в оборонной сфере. Их план — подставить Юлю как приманку, втереться в доверие к иностранцу и вынудить его совершить ошибку. Всё должно выглядеть естественно, но ставки слишком высоки.